Die Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG hat erfolgreich USD 750,000,000 Perpetual Subordinated Notes mit Aktienlieferung (Stock Settlement) (die "Notes") über ein Repackaging Vehikel platziert. Die Notes und die unterliegenden Perpetual Subordinated Capital Instruments verfügen über einen innovativen Stock-Settlement-Mechanismus zur jederzeitigen Wandlung zum Marktpreis oder, im Falle der Unterschreitung der Mindestsolvabilitätsspanne, zu einem Mindestwandlungspreis. BNP Paribas, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities Ltd. und Merrill Lynch International agierten als Joint Lead Managers und Commonwealth Bank of Australia, Mitsubishi UFJ Securities International plc, Nordea Bank Danmark A/S and RBC Europe Limited als Co-Managers. Niederer Kraft & Frey hat in dieser Transaktion die Managers beraten. Das NKF Team umfasste Marco Häusermann (lead), Markus Kronauer (Tax) und Andrea Huber (Regulatory).

Die neue Gesellschaft ist ein neu- und einzigartiger Informations- und Finanzdienstleister, welche unabhängige Online-Finanz- und Online-Wirtschaftsinformationen, Online-Banking und Transaktions-Funktionalitäten anbietet, verbunden mit persönlicher Betreuung rund um die Themen Sparen, Anlegen und Vorsorgen. Das NKF Team bestand aus Andreas Casutt (corporate / M&A), Sandro Abegglen (banking / regulatory) und Manuel Werder (corporate / M&A).

Niederer Kraft & Frey hat Credit Suisse als Arranger und Lead Manager bei der Verbriefung von Schweizer Autoleasing-Verträgen von GE Money Bank (GEMB) beraten. GEMB ist Teil von GE Capital, dem global tätigen Anbieter von Finanzdienstleistungen der GE Gruppe. Die Verbriefung wurde teilweise finanziert durch die Ausgabe einer SIX-kotierten Anleihe mit einem AAA-Rating durch die neu gegründete Zweckgesellschaft Swiss Auto Lease 2012-1 GmbH im Umfang von CHF 200 Millionen.

Die Transaktion ist die erste Verbriefung in der Schweiz, die mittels einer von einer Schweizer Zweckgesellschaft ausgegebenen und an der SIX Swiss Exchange kotierten Anleihe finanziert wurde.

Das NKF Team umfasste Philippe Weber, Daniel Bono und Andrea Huber.